Les 80 travaux – Niveau expert

Sommaire

Expert en Gestion de patrimoine

  1. Les régimes matrimoniaux
  2. Evaluation des paramètres patrimoniaux
  3. Environnement économique du conseil patrimonial
  4. Obligations : gestion obligataire et stratégie patrimoniale
  5. Assurance-vie: aspects économiques
  6. Evaluation des marchés et arbitrage patrimonial - Analyse économique du marché
  7. Actions et contrats à terme - Gestion de portefeuille
  8. Allocations d'actifs
  9. Sélection de fonds
  10. Démembrement de propriété
  11. Comprendre et optimiser la fiscalité patrimoniale
  12. Transmission pour cause de mort
  13. Comprendre et optimiser la fiscalité patrimoniale
  14. Actifs Immobiliers: aspect civil
  15. Indivision: aspects civils et fiscaux - Le concubinage - Le PACS
  16. Donations et donations-partages
  17. Investissement immobilier locatif
  18. Souscription et gestion des contrats de capital différé: stipulation pour soi-même
  19. Dénouement des contrats de capital différé: stipulation pour autrui
  20. Stratégies Retraite
  21. Formalisation des stratégies patrimoniales
  22. IFI et stratégie immobilière
  23. Optimisation du conseil patrimonial sous l'axe commercial et comportemental
  24. Gestion du patrimoine des personnes protégées
  25. Sociétés civiles
  26. Fiscalité de la transmission à titre gratuit
  27. Protection du survivant du couple

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